Efter at have givet Joe filmen, tvinges Juliana til at flygte fra modstandens vrede, mens hun begiver sig ud på en ny vej for at redde sit hjem fra ødelæggelse. Joe konfronterer sin fraværende far i Berlin, som ikke er, hvad han ser ud til at være. Smith kæmper med, hvad der skal gøres ved sin syge søn. Frank tager et væddemål med sit liv i et forsøg på at redde Ed. Tagomis liv bliver vendt op og ned på grund af hans "rejse" til en alternativ verden.