Nu hvor de ondskabsfulde kræfter fra Black Claw er blevet tavset, står Nick over for en alt for velkendt fjende i kaptajn Sean Renard. Efter at have fået en magtposition som den valgte borgmester af Portland, er Renard klar til at fremme sin egen version af lov og orden. Nick må tage stilling for at beskytte sin by og dem, der står ham nær, især sit barn med Adalind. Det vil kræve den fulde styrke af Nick og hans...
