Efter sin løsladelse vender Walt Manigan hjem til Southeast D.C. for at finde sjælefred. Hans jagt på forløsning tvinger ham tilbage til det sted, han svor aldrig at komme igen: et faldefærdigt boksecenter, der drives af hans gamle mentor, Slim. Her kæmper en broget trio af unge boksere – Quincey, Peanut og Twin – med tabet af deres uskyld og med at blive voksne kun med råstyrke og handsker. Da Walt trækkes tilbage ind i den verden, han flygtede fra, indser han, at hans hårdeste kamp aldrig var i ringen.
