Når fire unge troldmænd fra det mest destruktive laug i Fiore slår sig sammen for at tage opgaver, danner de et bånd, der er stærkere end nogen magi, og vokser stærkere...
1
Episode 1
Natsu finder en dragekirkegård.
2
Episode 2
Natsu lærer detaljerne om Eclipse-projektet.
3
Episode 3
Mavis er meget dygtig som strateg.
4
Episode 4
Gray og Rufus kæmper i en revanche.
5
Episode 5
Natsu og vennerne leder efter en vej ud af deres underjordiske fangenskab.
6
Episode 6
Lucy, Natsu og andre er adskilt fra hinanden under kampen.
