Merlin med store magiske kræfter ankommer til Camelot, efter at hans mor har ordnet, at han skal blive en lærling hos Gaius. Kong Uther har forbudt al magi og har fængslet den sidste drage dybt under byen. Da Merlin hører dragens kald, følger han stemmen, og dragen informerer ham om, at han har en vigtig skæbne i at beskytte Arthur, da han en dag vil blive konge.
