Efterhånden som en række monsterdrab bliver mere modige, blir Luther og den nye rekrut DS Catherine Halliday forvirrede af en sammenfiltret misdirection, der synes at beskytte en usigelig rædsel. Mens sagen bringer ham tættere end nogensinde på naturen af sandt ondt, må Luther også konfrontere spøgelserne fra sin egen fortid. Mens han træder tilbage ind i ildlinjen, må han vælge, hvem der skal beskyttes, og hvem der skal ofres.