1814. Mens Napoleon sidder fængslet på Elba, valfarter Europas royale til Wien for at beslutte det krigshærgede kontinents fremtid. Mellem champagne, kærlighedsaffærer og magtspil møder den durkdrevne intrigemager og royalist Wilhelmine von Sagans, som også er prins Metternichs elskerinde, bonapartisten og levemanden baron Amor Łaski, og mødet får skæbnesvangre følger. Den franske udenrigsminister Talleyrand forsøger at spille sejrherrerne Østrig, Preussen, Rusland og England ud mod hinanden, mens zaren og hans søster konspirerer mod den preussiske konge. Da Seidl, en gemen bureaukrat, forfalsker et brev for at miskreditere sin rival, sætter han en kæde af skæbnesvangre begivenheder i gang, som tvinger alle spillerne til at træffe risikable valg. Hvem vinder dette store spil om held, kærlighed og magt?