Den unge danser Scott (Paul Mercurio) synes at være født til at vinde den store australske konkurrence for amatørdansere, Pan-Pacific Grand Prix. Men han begår den dødssynd at udvikle sin egen dansestil, stik imod de forskrifter, som det enerådende danseforbund har dikteret. Og straffen falder prompte: Scotts kønne dansepartner dropper ham, vinderdrømmene smuldrer, danseforbundets almægtige leder Barry Fife (Bill Hunter) og med ham hele forbundet er stærkt forarget, og Scotts egen mor er dybt skuffet. Imidlertid henvender en ung pige sig til Scott, og tingene skal snart tage en ny drejning.
