Fjortonårige Erik tillbringar sommarlovet tillsammans med skolkamraten Edmund vid sommarstället Genesaret. Henry, Eriks bror, ska skriva en roman och se efter pojkarna. Där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på pojkarnas skola. Medan sommaren fortskrider och verkar bli en höjdarsommar närmar sig ofrånkomligt det fruktansvärda...
