Fra den dygtige historiefortæller Guillermo del Toro kommer dette eventyr fra en anden verden, der foregår i 60'ernes Amerika under Den Kolde Krig. Elisa er en stum rengøringsdame (Sally Hawkins), som er fanget i et isoleret liv i et sikkerhedsbeskyttet statslaboratorium, til hun opdager et hemmeligt eksperiment. Så begynder hun på en overraskende udviklingsrejse, til hun finder kærligheden i denne magiske historie, som Octavia Spencer også spiller med i.
