Velkommen til Los Angeles i 1948 hvor alle bruger sort magi! Det vil sige alle bortset fra privatdetektiv H. Philiip Lovecraft. Netop derfor er Lovecraft den eneste, der er pålidelig nok til at finde den mest uvurderlige bog om sort magi – ”The Necronomicon”. Lovecraft har både trolddom og tiden imod sig, og hvis han ikke finder bogen inden for 48 timer, kan det føre til verdens ende.
