Til trods for sit iltre temperament bliver den unge, forældreløse James Clayton (Colin Farrell) optaget som rekrut på CIAs tophemmelige skole "The Farm". Det sker fordi en af skolens veteraner, den ældre og erfarne Walther Burke (Al Pacino), tror på at han kan blive en god agent. Efter hård og intensiv træning udvikler Clayton sig til en af CIA-skolens dygtigste elever, men snart får han en hemmelig opgave af Burke. Han skal finde og afsløre en kinesisk dobbeltagent - en såkaldt muldvarp - der har infiltreret CIA og opererer fra skolen. Som han går i gang med at løse opgaven, viser den sig at være livsfarlig - og snart får han brug for alle de agent-tricks, han har lært. Samtidig bliver tingene yderligere kompliceret af, at han bliver vild med en af de andre elever på skolen, den sexede Layla (Bridget Moynahan
