Daniel lever fra dag til dag med at lave sort arbejde som graffitikunstner. Han sprayer kærlighedserklæringer på husfasader i København, og han flygter fra ubetalte bøder, politiet og forfaldne regninger. Daniel ser ud til at leve udenfor samfundets normer og regler, indtil han falder for den excentriske Franc, som han møder gennem sin ven, ”morfar”.
