Christopher Nolans døsige lavbudget spillefilmsdebut, optaget på kontrastfyldt sort-hvid 16mm film, er en superb grim neo-noir om en arbejdsløs ung forfatter, der følger fremmede gennem London i jagten på inspiration til sin første roman. Men hans hobby tager en mørk drejning, da han trækkes ind i en kriminel underverden ledet af en karismatisk tyv.