Jon Baker er en troldmand på en motorcykel, men en fumlende fjols i alle andre henseende. Han bliver sat sammen med en ny makker, Frank “Ponch” Poncherello, der i virkeligheden er en undercover FBI-agent, der efterforsker et røveri, der måske er et insiderjob. Med Jons talenter på en motorcykel og Ponchs viden om livet på gaden kan dette umage par måske knække sagen. Hvis ikke de knækker halsen på hinanden først.
