The Naked Director

Som den nye japanske Heisei-æra begyndte i 1989, stod Muranishi (Takayuki Yamada) på toppen af pornovideoverdenen og producerede en lang række videoer i sine temaserier. Dog nåede ingen af dem den legendariske status som “I Like It S&M Style,” det mesterværk han skabte med Kuroki (Misato Morita). Kuroki længes efter at producere et nyt værk sammen med Muranishi, men dette ønske forbliver uopfyldt, da der langsomt opstår afstand mellem dem. I mellemtiden bliver Muranishi opfordret til at udvide til satellit-tv. I sin bestræbelse på at realisere sin store drøm om “at lade pornostjerner regne ned fra himlen,” skaffer Muranishi mere kapital. Dette får Kawada (Tetsuji Tamayama) til at stille spørgsmål ved Muranishis beslutninger. Men Muranishi ignorerer sin nære alliancepartner Kawadas meninger og bryder med ham for at starte et nyt firma, Diamond Visual, hvor han begynder at promovere nye skuespillerinder, herunder Mariko Nogi (Yuri Tsunematsu). Imens bærer hans tidligere partner Toshi (Shinnosuke Mitsushima), der er blevet yakuza under Furuya (Jun Kunimura), på komplekse følelser over for Muranishi.