Wongs mesterværk er en hjerteskærende historie om ulovlig kærlighed, der pulserer med smerten og agonien af undertrykt længsel. Cheung og Leung er brændende charmerende som naboer i Hong Kong i 1960'erne, der begynder at falde for hinanden, efter at de opdager, at deres ægtefælder har en affære.