Tolkien tager et kig på den forældreløse forfatters opvækst, hvor han finder venskab, kærlighed og kunstnerisk inspiration blandt en gruppe af andre udstødte på skolen. Dette fører ham ind i udbruddet af 1. Verdenskrig, som truer med at rive "Fællesskabet" fra hinanden. Alle disse oplevelser inspirerede Tolkien til at skrive sine berømte Midgårds-romaner.