I denne russiske Disney-fantasyfilm bliver en ufrivillig helt trukket ind i en magisk parallelverden. Ivan er en almindelig ung mand, der bor i Moskva. En dag havner han i det fantastiske land Belogorie, hvor heltene fra de russiske eventyr lever. Her tager han sammen med sine nye venner ud på en søgen efter et sværd med magiske kræfter.
