Med en seriemorder løs på Carnival Row, og en regering der vender det blinde øje til dødsfaldene blandt sine lavere klassers borgere, er Rycroft Philostrate, en krigshærdet efterforsker, den eneste der er villig til at stoppe mordene og opretholde den skrøbelige fred. Men da Vignette Stonemoss, en fe-flygtning, dukker op i Burguen, tvinger hun Philo til at konfrontere en fortid, han har forsøgt at glemme.