For at redde sin lille søns fødselsdagsfest må Kent selv klæde sig ud som en klovn. Men kostumet kan ikke tages af, efter fejringen er slut. Hver gang han forsøger at slippe af med det, ender det i forfærdelige smerter. Desuden ser det ud til, at Kent langsomt begynder at ændre sig. Det onde har sat sig fast i hans sind sammen med kostumet.
