Laura vender tilbage til sin barndomsby sammen med sin søn: et forladt børnehjem, som hun ønsker at genoplive. Men da hendes søn begynder at fortælle om usynlige venner, som han ikke burde kende - gamle venner fra børnehjemmet - føler hun en ubehagelig stemning. Da Simon pludselig forsvinder, sætter Laura kurs mod en frygtelig tragedie...
