I dette afsnit rejser Zay Harding med lastbil tværs over Etiopien, fra Djiboutis grænse gennem Afar-ørkenen til de centrale højlande, hvor han udforsker Lalibelas klippeudhuggede kirker. Fortsættende i en klassisk FIAT-lastbil, besøger han Axum, kendt for sin forbindelse til det legendariske Pagtens Ark.
