Sam begiver sig til Oman for at surfe med de lokale og undersøge bølgebruddenes indflydelse på lokalsamfundene. Fra Ras al Hadd til Salalah navigerer han mellem konstante bølger under khareef-sæsonen midt i skoldhede temperaturer. Fordybet i ørkenens visdom udforsker han den kulturelle og økonomiske betydning af surfing- og fiskersamfund langs Det Arabiske Havs kyst.