John Kahrs debut som filmskaber tager tegnefilms-kunsten i en ny modig retning. Denne kortfilm følger historien om en ensom ung mand i New York i midten af forrige århundrede, hvis skæbne tager en uventet drejning efter at have mødt en smuk kvinde på hans morgentur. Overbevist om, at hans drømmepige er forsvundet for evigt, får han en chance mere, da han ser hende på anden side af gaden overfor hans kontor. Med kun sit hjerte, fantasi, og en bunke papir til at få hendes opmærksomhed, er hans anstrengelser ingen udfordring i forhold til, hvad skæbnen har i vente.
