Steve Martin spiller prædikanten Jonas Nightengale – en charmerende svindler, der sælger frelse i sin omrejsende kirke. Jonas har talegaverne i orden, men hans "mirakler" er kun billige tricks. Da hans bus bryder sammen i Rustwater, Kansas, forsøger hans kvikke manager (Debra Winger) at tale sherifgen (Liam Neeson) fra at lukke dem ned, mens Jonas falder for den skeptiske Marva (Lolita Davidovich). Men at få hende til at tro kræver mere end lir – det kræver et ægte mirakel.
