Den unge troldeprins Trym må forlade troldedalen Ervod for at redde sin far, Kong Grom, som er blevet forvandlet til sten og har mistet sin hale. Han har kun to dage til at klare udfordringen, ellers overtager hans onde onkel Grimmer magten i troldedalen. Trym og hans venner, den tohovedet Jutul og troldepigen Freia drager ud på en farlig, men eventyrlig rejse i en magisk troldeverden for at hente kongens hale, redde hans liv og give trolderiget sin retmæssige konge tilbage.
