Historien om Third Wave-eksperimentet i fascisme, der fandt sted på Cubberley High School i Palo Alto, Californien, som fortalt af eleverne og deres lærer, Ron Jones. Denne bevægende beretning fra Jones, skolens administratorer, tidligere elever og mange andre fanger med kraften i uundgåelige konklusioner og viser, hvordan temaet kun er blevet mere relevant.