En fejring af mangfoldigheden i Ethiopiens kultur og dyreliv. Den rejser fra Nord til Syd - spænder over bjerge, regnskove og det varmeste sted på Jorden. Den dokumenterer muslimer, der blander sig med kristne, som de har gjort i over et årtusinde, og 'honningfolket' fra skoven, der her er filmet for første gang. Visuelt imponerende og uden sentimentalitet, dette er Etiopien som du aldrig har set det før.