En ondskabsfuld judoekspert sætter sig for at bevise, at kineserne er "de syge mennesker i Asien." Der er kun én ting, der kan rette op på tingene: den magtfulde kung-fu teknik, undervist af Shih Szu (Den Kvindelige Eremit) og lært af Chuan Yuan (Den Kejserlige Sværdsmand)!
