I 2005, i en fransk forstad, bryder en narkoret bust op i netværket af en familie af narkohandlere. Driss, en strålende studerende, tvinges til at overtage familievirksomheden, hvilket sætter ham på en nedadgående spiral. Overfor ham står William, en ambitiøs og idealistisk ung politimand, der vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at stoppe ham. Deres ubarmhjertige kamp vil føre dem fra forstæderne til Ourika-dalen.
