Duke, Lee Marvin og Jack Warden spiller to verdenskrig to navy venner, der har gjort den franske polynesiske ø Haleakaloha til deres efterkrigsparadis. Det lokale hovedkvarter er Donovan’s Reef, Waynes vandhul, hvor prale, slagsmål og fuldkommen dårlig opførsel er dagens orden. Men bestemt til at skabe mere uro er den pludselige ankomst af Elizabeth Allen, en stram Boston blue blood.
