I en ikke alt for fjern fremtid kontrollerer en totalitær statslig hemmelig regeringsorganisation ledet af DIREKTØREN alle aspekter af livet. Alle "statsfjender" bliver behandlet på den hårdeste måde, og de fleste af dem henrettes af operatører og lejemordere fra den hemmelige organisation. Den bedste operatør har kodenavnet CONDOR - en eliteagent og lejemorder for regeringen. Men i sin seneste opgave...