Manivald

Manivald, en ræv, fylder 33. Overuddannet, arbejdsløs og generelt uinspireret lever han sammen med sin dominerende, pensionerede mor og bruger sine dage på at lære at spille klaver, mens hun laver hans kaffe og vasker hans sokker. Deres usunde afhængighed af hinanden er ved at briste, da vaskemaskinen går i stykker, og Toomas, en sexet og eventyrlysten ulv, ankommer for at reparere den og dem.