Før THE TERMINAL LIST befinder Navy SEAL Ben Edwards (Taylor Kitsch) sig fanget i de hemmelige operationer hos CIA. Jo dybere Ben går ind i 'gråzonen', jo sværere bliver det at undgå at give sig hen til sine mørkere impulser. Hver mand har to ulve indeni sig – lys og mørke – som kæmper om kontrol. Hvilken ulv vil Ben Edwards give mad?