Forældrene Ellen og Pauls tilværelse begynder at smuldre, da Ellens tidligere elev, Liz, vender tilbage og indleder et forhold til deres søn. Deres søns nye kæreste, Liz, er en del af den kontroversielle bevægelse "The Change", og hendes tilstedeværelse i familien skaber spændinger og tester alles loyalitet.
