Blaise Starrett er en ubarmhjertig kvægmand i konflikt med nybyggere i en lille, dyster vestlig by i Wyoming kaldet Bitters. En fejde udvikler sig mellem Starrett og en lokal landmand ved navn Hal Crane. Landmandens kone Helen tilbyder at genoptage en kærlighedsaffære med Starrett, hvis han lover ikke at dræbe Hal. Fejden er ved at nå en blodig afslutning, da Jack Bruhn og hans bande af bøller rider ind i byen.