Kaptajn Morrison krydser grænsen til Mexico forklædt som den berømte Killer Kid for at deaktivere våbensmuglingen for de revolutionære styrker. Da han forelsker sig i datteren til den vise guerillaleder, El Santo, og forstår de idealer, der guider rebellerne i deres kamp mod regeringens mænds grusomhed og korruption, oplever han konflikt med sin mission om at ødelægge våbnene.
