Baseret på Nikolai Gogols historie, men sat i nutidens Italien, er The Overcoat historien om en fattig kommunekontorist, hvis eneste ønske er at købe en ny frakke. Byens borgmester planlægger en reception for nogle besøgende VIP'er til ære for et nyt, spildtaxende byggeprojekt. Instrueret af Alberto Lattuada.
