Den onde troldmand Mordred og hans mørke kræfter står overfor den mytiske magi fra Merlin. Under Merlins fortryllelse er Mordred og hans mor blevet fængslet i 1500 år, men når en indblandende videnskabsmand fra nutiden skaber en portal for Mordred til at undslippe, er det op til Merlin og hans venner at besejre ham.
