Komedie med Jerry Lewis som Gilbert Wooley, en andenrangs tryllekunster, der sammen med sin kæledyrs-kanin Harry sendes for at underholde tropperne i Stillehavet under Anden Verdenskrig. I sin tid i Japan bliver han knyttet til en lille forældreløs dreng, Mitsuo (Robert Hirano), som forsøger at følge Gilbert tilbage til USA - hvilket fører til, at Gilbert bliver beskyldt af myndighederne for kidnapning.
