Da New Orleans paramedicere og gamle bedste venner, Steve og Dennis, bliver kaldt ud til en række bizarre, grusomme uheld, tilskriver de det den mystiske nye festdrug, der findes på stedet. Men efter at Dennis' ældste datter pludselig forsvinder, falder Steve over en skræmmende sandhed om det psykedeliske stof, som vil udfordre alt, hvad han ved om virkeligheden og tidens strøm.
