Filmen udspiller sig i de østrigske Alper i 1400-tallet - en tid hvor den sorte død hærgede, og hvor kvinder blev anklager for at være hekse. Den unge Albrun forsøger at bevare sin sunde fornuft, mens hun udforsker den fine grænse mellem trolddom, religion og galskab. Er der onde kræfter, der lurer i de omkringliggende skove, eller foregår det hele i hendes hoved?
