Robert Redford og Natalie Wood spiller hovedrollerne i dette seksuelt ladede drama fra depressionstiden. Redford spiller Owen Legate, en jernbaneofficial der kommer til den stille by Dodson, Mississippi, med en lommefuld af opsigelser til gårdsarbejderne. Undertrykte ønsker, forførende kvinder, kvælende vejr og en smuk fremmed...