Mens han jager i den snedækkede vildmark, søger Billy tilflugt i en tilsyneladende forladt træhytte, da han pådrager sig et skudsår i benet. Indenfor er den venlige og skøre ensomme beboer, gamle Agnes, ivrig efter at pleje Billy tilbage til helbred. Men Billy lærer hurtigt, at dette ikke er en almindelig hytte, for han og Agnes bliver forfulgt af blodtørstige skabninger uden hud, der lurer i den omkringliggende skov.
