Politikommissær Adam Greer (Dennis Farina) har brug for nogle nye betjente, der kan gå, hvor andre betjente ikke kan. Greer finder tre unge mennesker på vej til fængslet: Lincoln Hayes (Omar Epps), den sorte, er anklaget for brandstiftelse; Pete Cochrane (Giovanni Ribisi), den hvide, er anklaget for røveri; og Julie Barnes (Claire Danes), den blonde, er anklaget for overfald.