Kate, der arbejder som en alv i en helårs julebutik, står over for en endeløs række af uheld og dårlige beslutninger, indtil hun møder Tom, en godhjertet mand med en mystisk fortid, som udfordrer hendes kyniske verdenssyn. Det ser ud til, at intet kan holde dette usandsynlige par sammen, men nogle gange må man lytte til sit hjerte... og man må have tro.
