En tilsyneladende uanseelig mand, men faktisk en lejemorder kaldet "Mus", bliver fanget af politiet. I bytte for sin frihed går han undercover, infiltrerer en drugring og arrangerer en falsk handel, men der opstår et uventet vendepunkt... Instruktør Takeshi Kitano præsenterer en to-delt film: en alvorlig yakuza-action og en selvparodisk komedie af den samme historie. Hvad bliver skjebnen for "Mus"?
