I det 19. århundrede i Makedonien bortfører Maria, en 200-årig heks, en ung pige for at opdrage hende som sit eget barn. Men efter at have forvandlet 16-årige Nevena til en af sine egne, mister Maria hurtigt interessen for sin protegé. Forladt i skoven dræber Nevena tilfældigt en bondekvinde og antager hendes skikkelse.