I de første år af Indiens uafhængighed fra Storbritannien lander Steve Gibbs sit våbenlastede fly i Ghandahar-provinsen i håbet om at blive rig. Den pacifistiske premierminister Singh håber at nå til en aftale med guerillalederen Khan, maharajaen er en tåbe, og de britiske indbyggere lever i fortiden. Steves kærlighedsinteresse er Joan Willoughby, den blinde datter af en præst.